就在太平军北伐主力在黄河以北高歌猛进、新生的“天眼”侦察分队紧张备飞之际，西南边陲的崇山峻岭间，一场酝酿已久的反抗之火，也终于冲破了清廷腐朽统治的最后枷锁，熊熊燃烧起来。
云南，昆明城。
总督恒春站在巡抚衙门大堂内，面如死灰。他手中捏着一封沾满泥污的紧急军报，手指因用力而发白。
军报来自滇西大理，是他派去镇压杜文秀回民起义的心腹爱将提督文祥，用血写成的绝笔：
“……职部于漾濞遭贼伏击，全军尽没。贼势浩大，裹挟夷汉数十万，已破大理，分兵东向。滇中震动，昆明危在旦夕。职力竭被执，唯有一死以报皇恩……大人速走！速走！”
“走？往哪里走？”
恒春惨笑，将血书扔在地上。
大堂内，一众云南官员鸦雀无声。布政使、按察使、昆明知府……个个面无人色。城外，隐约能听到喊杀声和零星的枪声——那是杜文秀起义军的先头部队，已经逼近昆明城郊。
杜文秀，这个原籍保山的回民汉子，因不满清廷官吏对回民的欺压和地方土司的盘剥，早在数年前便暗中联络滇西各族。太平天国北伐的惊人胜利，尤其是最近传得神乎其神的“天军飞艇”和“铁甲车”，极大地鼓舞了他和那些被压迫的彝、白、傣、傈僳等各族兄弟。
“清妖气数已尽！太平天国已快打到北京了！我们滇人岂能坐视？跟我杀官造反，迎接太平天军！”
杜文秀登高一呼，滇西各族云集响应。他们利用熟悉的山地地形，屡次设伏，大破进剿的清军。如今，起义烽火已席卷大半个云南。
“恒大人，为今之计，只有……只有弃城，退往四川，与川督骆秉章合兵一处，或可……”
按察使颤声建议。
“退往四川？”
恒春猛地转身，眼中布满血丝，
“骆秉章？他自己在四川都被石达开的偏师打得焦头烂额！还有余力管我们？！”
他走到窗前，望着昆明城内惶惶不安的街景：
“何况，你们以为杜文秀占了昆明就会罢手？他下一个目标，必是四川！川滇自古一体，他要割据西南，必须取川！”
仿佛为了印证他的话，一名浑身是血的戈什哈连滚带爬冲进大堂：
“报——！大人！东……东门出现大队贼兵！打着‘杜’字大旗和……和太平天国的黄旗！”
“什么？太平天国的旗？！”
恒春和一众官员惊得魂飞魄散。太平军……已经和杜文秀勾连上了？这怎么可能？他们不是在北方打仗吗？
“千真万确！贼兵阵中，除了杜文秀的回民军，还有不少穿着怪异、手持快枪的汉子，旗号是‘太平天国滇边先遣支队’！”
绝望，如同冰水，浇透了每一个清廷官员的心。内外夹击，大势已去。
……
昆明城破得比想象中更快。
当杜文秀的主力与那支号称“太平天国先遣支队”、实则是由陈小花秘密派遣、携带部分56式半自动步枪和轻机枪的黑鸦小队精锐混编而成的部队，对昆明发起总攻时，本就士气低落的守军几乎一触即溃。
恒春在总督府后院一棵歪脖子树上，找到了自缢的云南巡抚舒兴阿的尸体。他自己则换上便服，带着几个亲信，试图从北门混出城，结果被起义军认出，乱刀砍死在街头。
昆明易主，杜文秀在五华山上宣布建立“平南国”，自称“总统兵马大元帅”，但第一时间便派使者，携重礼和滇西详图，星夜兼程赶往金陵，向太平天国称臣，请求封号和支持。
几乎与此同时，与云南接壤的四川，也陷入了前所未有的动荡。
川督骆秉章的日子本来就不好过。石达开北伐西路军虽主力东调，但留在川鄂边境的一支偏师，以及活跃在川东的太平军地方武装，不断袭扰，牵制了大量川军兵力。如今云南巨变，杜文秀势力急速膨胀，其兵锋已威胁川南门户叙州。
更要命的是，四川本地的会党、受压迫的少数民族，以及不堪重负的农民，在“太平天国即将席卷天下”“云南已反”的消息刺激下，也纷纷揭竿而起。川南、川西，遍地烽烟。
“骆帅！叙
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