话说唐玄奘和孙悟空他们离开了鹰愁涧，走出流沙，到达了西域门户伊吾国。
在伊吾，玄奘法师和孙悟空遇上了高昌国（今新疆吐鲁番）的使者。当时的孙悟空为了和师父玄奘法师西行的时候不惊吓凡人，于是摇身一变，化成了沙弥的样子。孙悟空跟在玄奘法师的身边，也渐渐受到佛法的熏陶，也慢慢会控制住自己的情绪，很少会嚣张惹事了。
玄奘法师和孙悟空变成的小和尚来到这里，高昌国的使者将玄奘的消息报告给了国王麹文泰。高昌国国王麹文泰是个虔诚的佛教徒，闻讯后照会伊吾国王的要求派遣玄奘法师西来高昌，并立刻派人去迎接。
玄奘法师本来准备从伊吾国经可汗浮图城（今新疆吉木萨尔）沿天山北麓西行，但终究推辞不过，只好和徒弟孙悟空前往。
高昌国王麹文泰对玄奘法师十分崇敬，让他在王宫的佛堂里讲经弘法，想请玄奘终身留在高昌国，但玄奘法师决心西行，誓死不从，一连四天不吃不喝，并且孙悟空暗中施法令高昌国国王梦见神仙，玄奘法师才被放行。
临行前，国王麹文泰和大臣、僧侣及百姓倾城而出，依依惜别，还为玄奘派遣沙弥五人，随从二十人，马三十匹和金、银、绫绢、衣物若干。
他还特别修书送往沿途各国，每封信附礼物大绫一匹，并准备了两车水果给西突厥叶护可汗，让他们照应玄奘法师一行人。高昌王的帮助极大地改善了玄奘法师的旅行条件。玄奘法师一行沿天山南麓银山道到达阿耆尼国（今新疆焉耆）后，住了一夜。此后，他们涉过孔雀河与渭干河，到达屈支国（即龟兹，今新疆库车），在这里参加了长达十五天的浴佛节。
两个月后，玄奘法师和孙悟空他们又启程西行。来到另一处地界，这个时候正是那春融时节，但见那：
草衬玉骢蹄迹软，柳摇金线露华新。
桃杏满林争艳丽，薜萝绕径放精神。
沙堤日暖鸳鸯睡，山涧花香蛱蝶驯。
这般秋去冬残春过半，不知何年行满得真文。唐僧师徒们行了五七日荒路，忽一日天色将晚，远远的望见一村人家。
三藏法师玄奘说道：“悟空，你看那壁厢有座山庄相近，我们去告宿一宵，明日再行何如？”
行者孙悟空说道：“且等老孙去看看吉凶，再作区处。”
那师父玄奘挽住马身上的丝缰，这行者孙悟空定睛观看，真个是：
竹篱密密，茅屋重重。
参天野树迎门，曲水溪桥映户。
道旁杨柳绿依依，园内花开香馥馥。
此时那夕照沉西，处处山林喧鸟雀；
晚烟出爨，条条道径转牛羊。
又见那食饱鸡豚眠屋角，醉酣邻叟唱歌来。
行者孙悟空看罢，说道：“师父请行，定是一村好人家，正可借宿。”
那玄奘法师催动白马，早到街衢之口。又见一个少年，头裹绵布，身穿蓝袄，持伞背包，敛裩扎裤，脚踏着一双三耳草鞋，雄纠纠的出街忙步。
行者孙悟空顺手一把扯住道：“哪里去？我问你一个信儿：此间是甚么地方？”
那个人只管苦挣，口里嚷道：“我庄上没人，只是我好回信？”
行者孙悟空见状，陪着笑道：“施主莫恼，与人方便，自己方便。你就与我说说地名何害？我也可解得你的烦恼。”
那人挣不脱手，气得乱跳道：“蹭蹬！蹭蹬！家长的屈气我受不了，又撞着这个光头，受他的清气！”
行者孙悟空道：“你有本事，劈开我的手，你便就去了也罢。”
那人左扭右扭，哪里扭得动，却似一把铁钤拑住一般，气得他丢了包袱，撇了伞，两只手，雨点似来抓行者。
行者孙悟空把一只手扶着行李，一只手抵住那人，凭他怎么支吾，只是不能抓着。行者愈加不放，急得暴躁如雷。
玄奘三藏法师说道：“悟空，那里不有人来了？你再问那人就是，只管扯住他怎的？放他去罢。”
行者孙悟空笑道：“师父不知，若是问了别人没趣，须是问他，才有买卖。”
那人被行者孙悟空扯住不过，只得说出道：“此处乃是乌斯藏国界之地，唤做高老庄。一庄人家有大半
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